Investment Guide 2024

Investitionsstrategien 2024: Chancen nutzen und Risiken minimieren

In einer Zeit anhaltender Inflation und volatiler Märkte können aktive Anleger die besten Renditen erzielen. Nach einem Jahr, das die Vorhersagen nahezu jeder Investmentbank auf den Kopf stellte - UBS sagte beispielsweise voraus, dass der Benchmark-Zinssatz für 10-jährige US-Schatzanleihen jetzt bei 2,65 Prozent statt bei 3,9 Prozent liegen würde - könnte man geneigt sein, alle Prognosen für 2024 zu ignorieren.

Aber auch wenn dies angesichts der Prognosefehler eine vernünftige Reaktion zu sein scheint, ist das Investieren ohne einen Plan in Zeiten höherer Inflation ein sicherer Weg zu Unterperformance. In Märkten, die anscheinend das Folgen der Masse weitaus stärker bestrafen als in den vorherigen Jahrzehnten, ist es nun an der Zeit zu erkennen, was die besten Strategen und Analysten für 2024 voraussehen.

Wichtige Punkte:

• Kritische Überprüfung von Prognosen: Auch wenn die Unvorhersehbarkeit von Prognosen einige dazu verleiten könnte, sie gänzlich zu ignorieren, ist das Investieren ohne einen Plan angesichts höherer Inflation eine Rezeptur für Unterperformance. In einem Markt, der anscheinend das Mitlaufen mit der Masse weitaus stärker bestraft, ist es jetzt an der Zeit, Erkenntnisse von Top-Strategen und Analysten zu gewinnen.

• Risikofaktoren: Der US-Wahlzyklus und mögliche Bemühungen der US-Regierung, eine Rezession abzuwenden, gelten als Schlüsselfaktoren, die viele Prognosen beeinflussen.

• Lektionen aus 2023: Die Volatilität von 2023 betont die Bedeutung einer regelmäßigen Überprüfung des eigenen Portfolios, um sich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen.

• Aktives Management ist entscheidend: Mit dem Ende der Ära von Liquidität und quantitativer Lockerung wird aktives Management entscheidend für die Verbesserung der Renditen. Die Kapitalallokation verschiebt sich in Richtung profitabler Ziele und begünstigt aktives Management und Alpha-Generierung.

Investitionssignale für 2024:

• Technologie bleibt stark: Die anhaltende Revolution der künstlichen Intelligenz und der voranschreitende Trend zur Elektrifizierung positionieren Technologieaktien weiterhin günstig. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass große US-Technologiewerte überbewertet sind und fallen müssen, bevor weitere Käufe in Betracht gezogen werden. Stattdessen wird der Kauf von chinesischen Technologie- und Elektrofahrzeugunternehmen in Hongkong favorisiert.

• Spezifische Rohstoffe: Der Elektrifizierungstrend verschwindet nicht, sodass Rohstoffe wie Lithium, Kupfer, Gold, Uran und US-Energieversorgungsaktien mit Lieferengpässen auch 2024 eine Überlegung wert sind. Unternehmen, die Lithium in der Produktion verwenden, könnten sogar eine bessere Option sein.

• Vermeidung von Schulden: Mit unveränderten Zinssätzen im Jahr 2024 sind Unternehmen mit hoher Verschuldung für die meisten Strategen tabu. Branchen mit hohen Schulden, wie Konsum, Einzelhandel, Medien, Bauwesen, Banken und Immobilien, sollten mit Vorsicht angegangen werden.

• Festverzinsliche Anlagen nicht scheuen: Trotz der Erwartung, dass die nächsten Schritte der globalen Zentralbanken bei den Zinssätzen eher abwärts als aufwärts gerichtet sind, erscheinen festverzinsliche Anlagen attraktiv.

• Gesundheitssektor als sichere Wahl: Größere US-Gesundheitsaktien mit starker Integration von Technologie gelten als widerstandsfähig in wirtschaftlichen Abschwüngen.

• Vorsicht bei Gewerbeimmobilien: Gewerbeimmobilien stellen für viele Strategen in den nächsten ein bis zwei Jahren eine Herausforderung dar.

• Chancen in A-REITs: Trotz Herausforderungen im Immobiliensektor bieten ausgewählte australische Real Estate Investment Trusts (A-REITs), die mit einem erheblichen Abschlag gehandelt werden, mögliche Chancen. Die niedrigen Bewertungen könnten zu vermehrten Fusionen und Übernahmen führen, was den Anlegern erhebliche Vorteile bringen könnte.

Fazit: Die Investitionslandschaft für 2024 erfordert eine proaktive und nuancierte Herangehensweise. Durch das Erkennen der Veränderungen in den Marktdynamiken können Anleger von aufkommenden Chancen profitieren, während sie mit fundierten Entscheidungen potenziellen Gefahren begegnen.

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